Autrado Online-Hilfe1. Referenz VerkaufJobs & Dokumente: Dokumentvorlagenverwaltung | Dokumentcontainer

Jobs & Dokumente: Dokumentvorlagenverwaltung | Dokumentcontainer

Komplexe Textpassagen wie z.B. die Fußzeilen der Dokumente müssen sich übergreifend bearbeiten lassen, um sie in mehreren Dokumentvorlagen gleichzeitig ändern zu können. Nur so brauchen Sie Änderungen also nicht z.B. in 15 Dokumentvorlagen nacheinander vornehmen, sondern nur in einem: dem Dokumentcontainer.

In Dokumentcontainern...

  • gemeinsame Textphrasen verwalten, wie z.B. Ihre Garantiebedingungen
  • oder beliebige Kombinationen aus Texten und Platzhaltern (wie z.B. %kunde|firma% in Verbindung mit einem Text).

Rufen Sie die Verwaltung der Dokumentcontainer unter "Verkauf > Jobverfolgung > Dokumentvorlagen" auf.

Dokumentcontainer anlegen und zentral bereitstellen

Dokumentcontainer anlegen und zentral bereitstellen

Über den + Dokumentcontainer-Button legen Sie neue Dokumentcontainer an; bei der Benennung bitte keine Sonderzeichen verwenden, wie Leerzeichen oder z.B. ö, Ä, ß, /.

Klicken Sie in das Bearbeiten-Icon, um die Inhalte des Dokumentcontainers zu bearbeiten:

Der Beispiel-Dokumentcontainer oben enthält dynamische Platzhalter und Texte.

Als nächstes werden wir den Dokumentcontainer in eine Jobvorlage einfügen; sollten in der Fußzeile Änderungen notwendig werden, können Sie diese Änderung jetzt zentral vornehmen und diese wirken sich auf alle Ihre 15 Dokumentvorlagen aus.

Dokumentcontainer in Dokumentvorlagen

Dokumentcontainer in Dokumentvorlagen

Fügen Sie fertige Dokumentcontainer am besten sofort in alle Ihre Dokumentvorlagen ein.